قسمت دوم ادامه قسمت اول فیلمنامه میباشد و داستان با فلاشبکی به دوران کودکی آنا و السا دارد، شروع میشود و خاطره کوتاهی از پدر و مادرشان که خبر از وجود جنگلی اسرار آمیز را دارد که توسط مه پوشیده شدهاست و این اتفاق بعد از توطئه اهالی جنگل بر علیه پادشاه آن زمان که پدربزرگ السا و آنا بودهاست در خلال جشنی که در جنگل بودهاست اتفاق افتاده، این جشن به منظور قدردانی اهالی جنگل از پدر بزرگشان بعد از احداث سدی بزرگ است، ضمناً این جنگل هم توسط ۴ روح باد، آب، آتش و زمین محافظت میشود و تنها کسی که از آن جنگل و از آن جنگ رهایی یافتهاست پدرِ السا و آناست و بعد از این ماجرا نه کسی به آن جنگل وارد شده و نه کسی از آن خارج شدهاست.
شهر همه چی آرام است و نامزد آنا (کریستوف) در فکر این است که به او پیشنهاد ازدواج دهد ولی در این میان صدای اسرار آمیز که مدام السا را صدا میزند و کسی غیر از او هم قادر نیست که این صدا بشنود السا را نگران میکند. در ابتدا سعی میکند که به این صدا بیتفاوت باشد ولی در این میان اتفاقی میافتد، تمامی منابع آب شهر بند میآیند و آتشها خاموش میشوند و زمین شروع به غرش میکند و بادی شدید هم میوزد که همهٔ اهالی شهررا از شهر بیرون میکند السا و آنا به کمک دوستانشان همهٔ اهالی شهر را به نقطهٔ امنی هدایت میکنند و اینبار السا تصمیم میگیرد که همراه با خواهر و اولاف و کریستوف راهی سفری میشوند که منشأ صدا را بیابند و وضعیت شهررا به حالت عادی برگردانند.
